Inzicht in bankrekeningen
Toegang tot pensioenfondsen
Beleggingsbeheer
Rekeningen betalen
Afhandeling van verzekeringsclaims
Begunstigden bijwerken
Het vermijden van financiële taken uit angst kan leiden tot kostbare fouten.
Eerste stappen na verlies
Vraag meerdere kopieën van de overlijdensakte aan.
Neem contact op met de sociale zekerheid of pensioenverstrekkers.
Breng banken en verzekeringsmaatschappijen op de hoogte.
Bekijk de testament- en trustdocumenten.
Accounteigendom bijwerken
Als de financiën voorheen door je partner werden beheerd, is het nu tijd om het zelf te leren – ook al voelt het intimiderend.
Zoek professioneel advies.
Een financieel adviseur die uitsluitend op basis van een vast tarief werkt, kan:
Stel een pensioeninkomstenplan op.
Beoordeel het investeringsrisico
Help oplichting te voorkomen
Bekijk de fiscale gevolgen
Helaas zijn weduwen en weduwnaars vaak het doelwit van financiële fraude. Wees alert op:
Beloftes van hoog rendement bij investeringen
Druk om snel beslissingen te nemen
Verzoeken om persoonlijke informatie
Neem de tijd. Stel vragen. Neem indien nodig een vertrouwde vriend mee naar vergaderingen.
Financiële duidelijkheid geeft gemoedsrust.
Fout nr. 5: Geloven dat je beste jaren achter je liggen.
Een van de meest subtiele, maar schadelijke fouten is een interne fout.
Je denkt misschien:
“Mijn leven is in feite voorbij.”
Lees verder door hieronder op de knop (VOLGENDE 》) te klikken !
